밴쿠버, 브리티시 컬럼비아–(Newsfile Corp. – 2025년 11월 17일) – 바카라 사이트.(TSXV: NEXM) (NASDAQ: NEXM) (“회사” 또는 “NEXM")는 이전에 발표한 "최선의 노력" 공모(")를 성공적으로 종료했음을 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.공물24738_24781단위") 총 수익금 C$80,000,070에 대해 단위당 C$5.70의 가격으로 제공됩니다. 단독 북러너인 SCP Resource Finance LP와 Raymond James Ltd.는 자신을 대신하여 그리고 제안과 관련된 대리인 신디케이트를 대신하여 공동 대표 대리인으로 활동했습니다(통칭하여 "에이전트“).
각 단위는 회사의 하나의 보통주로 구성됩니다(“공통 공유“) 및 보통주 매입 영장 1개(“영장'). 각 영장 보유자는 2027년 11월 17일 또는 그 이전에 C$8.00의 가격으로 보통주 1주를 취득할 수 있는 자격을 부여받습니다.
오퍼링에는 Condire Investors, LLC의 선도 주문이 포함되었습니다(“콘디레")는 텍사스주 댈러스에 본사를 둔 투자 회사로, 공모 마감 직후(희석되지 않은 기준으로) 회사의 발행 보통주 약 9.9%를 보유하게 되었습니다. 공모에 따라 Condire가 취득한 워런트에는 Condire의 워런트 행사를 제한하는 차단 조항이 적용되며, 이는 그러한 행사가 실행되면 Condire가 소유한 보통주가 발행 및 발행 보통주의 10% 이상이 되도록 합니다. 회사는 또한 EdgePoint Investment Group Inc.와 그 계열사(함께 “엣지포인트26217_26542
오퍼링의 순 수익금은 자산 구매 계약에 따라 첫 번째 조건부 마일스톤 지불의 선불 자금으로 사용될 것으로 예상됩니다("APA") Selebi 및 Selkirk 광산의 경우(시기는 2025년 말 이전으로 계획됨) 보츠와나에 있는 회사의 광물 자산에 대한 탐사 및 개발 활동을 발전시키고 운전 자본 및 일반 기업 목적으로 사용됩니다.
회사의 CEO인 Morgan Lekstrom은 다음과 같이 말했습니다."Condire를 새로운 9.9% 주주로 추가하는 것을 포함하여 신규 및 기존 기관 투자자 모두의 강력한 지원은 지난 2분기 동안 회사 강화, 대차대조표 부채 축소, 자산 고도화 및 전략적 목표 달성에 있어 우리가 이룩한 의미 있는 진전에 대한 증거입니다. 이번 자금 조달의 성공적인 마무리로 우리는 Selebi와 APA에 따라 첫 번째 조건부 마일스톤 지불을 이행할 수 있게 되었습니다. 자산 소유권을 확보하는 동시에 우리 팀이 다음 단계의 성장과 프로젝트 위험을 가속화할 수 있도록 지원합니다. 앞으로 몇 달 동안 기술 및 운영 이니셔티브를 발전시키면서 우리 자산의 모든 잠재력이 점점 더 명확해질 것으로 예상합니다. 저는 새로운 주주들을 환영하고 대주주 EdgePoint를 포함한 기존 주주들의 지속적인 지원에 감사드립니다. 곧 우리의 향후 프로그램에 대한 자세한 내용을 공유할 수 있기를 기대합니다.”
제공과 관련하여 에이전트가 제공한 서비스에 대한 대가로 회사는 에이전트에게 제안 총 수익금의 6.0%에 해당하는 현금 커미션을 지불했습니다(대통령 목록에 있는 구매자에게 유닛을 판매하여 2.0% 커미션이 지불된 경우는 제외). 총 현금 커미션 C$4,512,017.
오퍼링은 TSX Venture Exchange의 최종 승인을 받아야 합니다(“TSXV'). 회사는 TSXV에 대한 워런트 상장 및 거래에 대한 조건부 승인을 획득했습니다. TSXV 거래에 대한 영장 등재는 TSXV 정책에 따라 특정 마감 후 제출 요구 사항을 충족해야 합니다.
회사의 특정 내부자(“내부자")는 EdgePoint의 투자를 포함하여 총 1,695,000개 단위의 제품을 구독했습니다. 내부자에 대한 단위 발행은 다자간 문서 61-101에 정의된 용어인 "관련 당사자 거래"를 구성합니다. – 특수거래에서 소액주주 보호 (“미 61-101'). 회사는 내부자의 공모 참여가 회사 시가총액의 공정 시장 가치의 25%를 초과하지 않는다는 점을 근거로 MI 61-101의 섹션 5.5(a) 및 섹션 5.7(1)(a)에 따라 MI 61-101에 따라 제공된 공식 평가 및 소수 주주 승인 요구 사항의 면제에 의존하고 있습니다. 제안의 세부 사항 및 내부자의 참여가 최근까지 확정되지 않았고 회사가 건전한 비즈니스상의 이유로 신속한 종료를 원했기 때문에 제안 종료 21일 이내에 내부자의 제안 참여와 관련하여 중요한 변경 보고서가 제출되지 않았습니다.
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바카라 사이트.는 보츠와나 공화국에서 회사 소유로 이전에 생산했던 구리, 니켈 및 코발트 자원 광산을 재개발하는 데 주력하는 광물 탐사 및 개발 회사입니다.
NexMetals는 팀과 이해관계자 간의 투명한 책임과 열린 의사소통을 통해 거버넌스에 최선을 다하고 있습니다. NexMetals 팀은 광산 발견 및 개발의 전체 스펙트럼에 걸쳐 광범위한 경험을 제공합니다. 전체적으로 이 팀은 회사의 Selebi 및 Selkirk 광산 작업을 포함하여 수십 개의 프로젝트에 기여했습니다. 고위 팀원은 각각 지질학, 엔지니어링, 운영, 프로젝트 개발 전반에 걸쳐 평균 20년 이상의 경험을 보유하고 있습니다.
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