밴쿠버, 브리티시 컬럼비아–(Newsfile Corp. – 2022년 4월 4일) – 북미 니켈 주식회사 (TSXV: NAN) (OTCQB: WSCRF) (“회사” 또는 “NAN“)는 Paradigm Capital Inc.(“)와 계약을 체결했음을 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.에이전트") 신디케이트를 대신하여 "최선의 노력"으로 회사 구독 영수증의 사모 제공을 위한 수석 대리인 및 단독 북러너 역할을 수행합니다("구독 영수증24950_25006공물“) 구독 영수증당 $0.48의 가격(“발행 가격“).
각 구독 영수증은 에스크로 해제 조건(아래 정의됨)이 충족되면 특정 이벤트에 따라 조정될 수 있으며 추가 대가를 지불하지 않고 보유자의 추가 조치 없이 일대일로 결과 발행자 지분(아래 정의됨)으로 자동으로 행사되는 것으로 간주됩니다.
제공 제품의 순 수익금은 탐사 및 개발 자금, 운전 자본 및 일반 기업 목적으로 사용됩니다.
에이전트는 옵션(“대리인의 옵션") 기본 제공 크기의 최대 15%까지 제공 크기를 늘릴 수 있으며, 대리인의 옵션은 마감일 48시간 이전에 언제든지 회사에 서면으로 통지하여 행사할 수 있습니다.
본 제안은 2022년 4월 28일경에 종료될 예정입니다(“마감일") 또는 에이전트와 회사가 상호 합의할 수 있는 다른 날짜이며 TSX Venture Exchange("TSXV"). 공모에 따라 발행된 증권에는 공모 마감일로부터 일반적인 4개월 기간을 포함하여 적용 가능한 보유 기간이 적용됩니다.
제안된 RTO 거래
회사는 Premium Nickel Resources Corporation과 구속력 없는 의향서를 체결했습니다(“PNR"), 역인수를 통해 공개 거래를 완료합니다("거래'). 거래는 PNR, 회사 및 회사가 전체 지분을 소유한 자회사가 참여하는 삼각 합병을 통해 완료되어 통합 법인(“결과 발급자“) 온타리오 주법에 따라. 거래의 최종 구조는 회사와 PNR 모두의 최종 세금, 기업법 및 증권법 자문을 받아 결정됩니다.
TSXV의 정책에 따라 PNR은 회사의 "비무장 당사자"입니다. 회사는 현재 기본적이고 희석되지 않은 기준으로 PNR의 발행 보통주 중 약 9.8%를 보유하고 있으며, 2025년 2월 26일까지 미화 1,000만 달러에 희석되지 않은 기준으로 PNR 지분의 15%를 추가로 구매할 수 있는 영장을 보유하고 있습니다("15% 영장“).
거래와 관련하여 회사가 보유한 PNR의 보통주를 제외하고 거래 종료 직전에 발행된 PNR의 각 보통주는 결과 발행자의 보통주 5.27주(“결과 발행자 공유") (통합(아래에 정의됨)이 발효되기 전) 및 회사가 보유한 15% 보증 및 PNR 보통주는 소멸됩니다. 최종 교환 비율은 지속적인 실사를 거쳐야 합니다.
제안된 거래와 관련하여 회사는 거래의 일부로 결과 발행자의 이름 및 주식 종목 기호를 PNR이 요청할 수 있는 이름 및 종목 기호로 변경하고 합리적으로 행동하며 결과 발행자의 보통주(“통합“).
마감일(아래 정의됨)에 회사, PNR 및 대리점 간에 체결되는 대행사 계약 조건에 따라 회사가 지불해야 하는 대행사 비용의 100%를 제외한 상품의 총 수익금(“대행사 계약')(이하 정의된 현금 수수료 포함)은 허가를 받은 캐나다 신탁 회사 또는 기타 에스크로 대리인(')에게 전달되어 보관됩니다.에스크로 대리인")는 대리인과 회사가 상호 수용할 수 있으며 이자 지급 계좌(")에 투자했습니다.에스크로 자금") 회사, 대리인 및 에스크로 대리인 간에 마감일에 체결되는 구독 영수증 계약의 이용 약관에 따라("구독 영수증 계약"). 에스크로 자금은 (i) 에스크로 해제 조건(아래 정의됨)의 충족 및 (ii) 종료 이벤트 발생(아래 정의됨) 중 빠른 날짜까지 에스크로에 보관됩니다.
만약: (i) 에스크로 해제 조건이 마감일(“에스크로 해제 마감일"), 또는 (ii) 에스크로 해제 마감일 이전에 회사가 거래를 진행하거나 에스크로 해제 조건을 충족할 계획이 없음을 에이전트에게 알리거나 대중에게 알리는 경우, 에스크로 자금(및 이에 대해 발생하는 모든 이자)은 비례적으로 구독 영수증 보유자에게 반환되며 구독 영수증은 추가 조치 없이 취소됩니다. 에스크로 자금이 청약 영수증 보유자가 지불한 총 발행 가격을 환불하기에 충분하지 않은 경우 회사는 부족분을 충족하는 데 필요한 금액을 기부할 책임이 있습니다.
본 문서의 목적에 따라 에스크로 해제 조건은 다음을 의미합니다.
- 제공 및 거래와 관련하여 필요한 모든 기업, 주주, 규제 및 제3자 승인을 받은 경우;
- 모든 선례, 약속 및 충족되어야 할 기타 문제의 완료, 만족 또는 포기(표준 마감 문서 전달 제외) 또는 거래 완료 이전에 거래와 관련된 최종 합의에 따라 합리적으로 행동하는 에이전트의 만족을 위해 충족 또는 포기되었습니다(에스크로 기금 해제 제외).
- 에스크로 자금의 해제를 제외하고 거래의 모든 조건이 충족되거나 포기되었으며 에스크로 자금의 해제와 함께 거래가 즉시 완료되어야 한다는 각 회사와 PNR의 대리인에게 보내는 서면 확인서;
- 에스크로 해제 조건을 충족한 후 결과 발행자 주식의 배포는 관련 캐나다 사업 설명서 및 해당 증권법의 등록 요구 사항이 면제되고 회사 변호인의 법적 의견에 의해 확인된 대로 보류 또는 제한 기간이 적용되지 않습니다.
- 결과적인 발행자 주식은 TSXV 상장을 위해 조건부로 승인되었으며 에스크로 자금의 해제를 제외하고 해당 상장에 앞서 모든 조건이 완료, 충족 또는 포기되었습니다.
- 회사와 에이전트는 에스크로 에이전트에게 공동 통지 및 지시를 전달하여 위의 (A) 및 (B)에 명시된 조건이 충족되었거나 포기되었음을 확인했습니다. 그리고
- 회사, PNR 및 결과 발급자는 구독 영수증 계약 또는 대리점 계약에 따른 계약 또는 의무를 위반하거나 불이행해서는 안 됩니다. 단, 대리점 계약의 경우에만 에이전트가 포기한 위반 또는 불이행의 경우를 제외하고 대리점 계약에 명시된 모든 조건이 충족되어야 하며 이는 모두 회사의 고위 임원 인증서에서 사실로 확인되어야 합니다. 그리고 PNR입니다.
증권은 다음에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 것입니다. 1933년 미국 증권법, 개정됨('미국 증권법") 또는 모든 미국 주 증권법에 의거하며, 미국 증권법 및 모든 해당 주 증권법에 따라 등록하거나 해당 면제 요건을 준수하지 않으면 미국에서 제안 또는 판매될 수 없습니다. 이 보도 자료는 미국에서 증권을 판매하겠다는 제안이나 권유를 구성하지 않으며 그러한 제안, 권유 또는 판매가 이루어지는 관할권에서 이러한 유가 증권의 판매가 있을 수 없습니다. 불법입니다.
북미 니켈 정보
North American Nickel은 그린란드의 Maniitsoq와 캐나다 온타리오에 100% 소유 자산을 보유한 광물 탐사 회사입니다. 2019년 NAN은 남부 아프리카 지역의 Ni-Cu-Co 기회에 대한 직접적인 노출을 제공하기 위해 PNR의 창립 주주가 되었습니다. 동시에 NAN은 탐사 관심 영역을 모로코로 확장하고 있습니다.
그린란드의 Maniitsoq 부지는 그린란드 노라이트 벨트(GNB)의 노라이트 및 기타 고철질 초극대 침입과 관련된 수많은 고급 니켈-구리 + 코발트 황화물 발생을 포함하는 3,048 평방 킬로미터로 구성된 캠프 규모 허용 탐사 프로젝트입니다. 75km가 넘는 길이의 벨트는 그린란드의 남서부 해안을 따라 위치하고 있으며, 연중 운송 시즌과 정량화된 유역의 수력 발전 잠재력을 통해 기존 Seqi 심해 항구에서 접근 가능합니다.
Sudbury에 있는 Post Creek/Halcyon 부지는 전략적으로 KGHM International Ltd의 Podolsky 구리-니켈-귀금속 황화물 광상을 생산했던 과거에 인접해 있습니다. 이 부지는 Whistle Offset 제방 구조의 확장을 따라 위치해 있습니다. 이러한 지질 구조에는 Sudbury 캠프 내에 주요 Ni-Cu-PGM 매장지와 광산이 있습니다.
NAN은 Lingman Nickel로 알려진 온타리오 북서부의 Lingman Lake Greenstone Belt 남쪽 지역과 Thunder Bay Ontario 근처의 Quetico 지역에 있는 부동산의 100% 소유권을 인수했습니다. 이러한 자산의 인수는 새로운 니켈 프로젝트의 파이프라인을 개발하려는 NAN 전략의 일부입니다. NAN은 전 세계적으로 직간접적인 니켈 자산 인수 기회를 평가하고 있습니다.
프리미엄 니켈 리소스 코퍼레이션 정보
PNR은 고품질 니켈-구리-코발트(Ni-Cu-Co) 자원의 탐사 및 개발에 전념하는 캐나다 회사입니다. 우리는 지속적인 글로벌 도시화와 내연기관의 전기 모터 교체 증가로 인해 이러한 금속에 대한 중장기적 수요가 증가할 것이라고 믿습니다. 중요한 것은 이러한 금속이 저탄소 미래의 핵심이라는 것입니다.
PNR은 발견에서 탐사, 채굴에 이르기까지 자산을 관리하기 위해 강력한 재무, 기술 및 운영 전문 지식을 갖춘 숙련된 팀을 유지합니다.
PNR은 최고 수준의 허용 가능한 업계 표준에 맞서는 PNR의 가치와 원칙을 준수하는 엄격한 기준에 맞는 관할권에서 세계적 수준의 황화니켈 자산을 발견하는 데 노력을 집중해 왔습니다. 우리는 팀과 이해관계자 간의 투명한 책임과 열린 의사소통을 통해 거버넌스에 최선을 다하고 있습니다.
PNR은 전 세계 코로나19 상황을 지속적으로 모니터링하고 있으며 모든 정부 및 지역 코로나19 프로토콜 요구 사항을 존중하며 건강과 안전을 최우선으로 생각하고 노력하고 있습니다. PNR은 코로나19 여행, 생활 및 업무 프로토콜을 개발했으며 이러한 프로토콜을 보츠와나 정부 및 주변 지역 사회에 현재 적용되는 프로토콜과 통합하도록 보장하고 있습니다.
이사회를 대신하여
키스 모리슨최고경영자북미 니켈 주식회사
자세한 내용은 다음 연락처로 문의하세요.
북미 니켈 주식회사재클린 럽타쉬기업 커뮤니케이션+1 (604) 770-4334
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이 보도 자료에는 회사의 사업, 운영, 재무 성과 및 조건과 관련된 해당 캐나다 증권법에 따른 특정 "미래 예측 진술" 및 "미래 예측 정보"가 포함되어 있습니다. 미래예측진술 및 미래예측정보에는 회사의 자산 또는 자산의 미래 전망, 실사를 성공적으로 완료할 수 있는 회사의 능력, 제안 및 거래를 성공적으로 완료할 수 있는 회사의 능력, 자본 접근 능력, 지출 약속, 탐사 활동의 성공, 니켈 및 구리를 포함한 광물의 미래 경제성, 회사 자산의 개발 잠재력의 이점, 시추 및 프로젝트 발전의 이점에 대한 설명이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 미래 예측 정보는 합리적이라고 간주되지만 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요소에 영향을 받을 수 있는 수많은 추정 및 가정을 기반으로 하며, 이로 인해 실제 결과와 미래 사건이 해당 미래 예측 정보에 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있습니다. 실제 결과와 향후 사건은 해당 정보에서 예상한 것과 실질적으로 다를 수 있으므로 해당 정보가 정확하다는 보장은 없습니다. 따라서 독자들은 미래 지향적인 정보에 지나치게 의존해서는 안 됩니다. 본 보도자료에 포함된 모든 미래 예측 정보는 본 보도자료 작성일을 기준으로 제공되었으며, 본 보도자료 작성일 현재 경영진이 입수할 수 있는 정보와 경영진의 의견 및 추정을 바탕으로 한 것입니다. 회사는 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 결과로 인해 미래 예측 정보를 업데이트하거나 수정할 의사나 의무가 없습니다.
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