온타리오주 토론토–(Newsfile Corp. – 2022년 2월 17일) – 프리미엄 니켈 자원 공사 (“PNR') 및 북미 니켈 주식회사(TSXV: NAN) (“NAN')는 구속력 없는 의향서(')를 체결했음을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다.비구속적 LOI“) PNR과 NAN의 비즈니스 결합을 제공하며 이는 TSX Venture Exchange의 정책에 따라 “역 인수”(“교환24967_25655결과 발급자” RTO 종료 후 NAN으로 전환됩니다.
제안된 거래 조건
NAN은 현재 기본적이고 희석되지 않은 기준으로 PNR의 발행 보통주 중 약 9.8%를 소유하고 있으며 NAN은 2025년 2월 26일까지 미화 1,000만 달러에 희석되지 않은 기준으로 PNR 지분의 15%를 추가로 구매할 수 있는 영장을 받았습니다("15% 영장“)
확실한 교환 비율은 지속적인 실사를 따르지만 구속력 없는 LOI의 조건에 따라 NAN이 보유한 PNR의 보통주를 제외하고 RTO 마감 직전에 발행된 PNR의 각 보통주는 결과 발행자의 보통주 5.27주(통합을 시행하기 전)와 15% 보증 및 보통주로 교환됩니다. NAN이 보유한 PNR 주식은 소멸됩니다.
RTO 완료 후 결과 발행자의 발행 보통주의 약 25%는 NAN의 현재 주주가 보유할 것으로 예상되며 결과 발행자의 발행 보통주의 약 75%는 PNR의 현재 주주(NAN 제외)가 보유할 것으로 예상됩니다. 제안된 RTO와 관련하여 필요한 주주 및 규제 승인에 따라 NAN은 RTO의 일부인 결과 발행자의 이름 및 주식 종목 기호를 PNR이 요청할 수 있는 이름 및 종목 기호로 변경하기 위해 필요한 주주 및 규제 승인을 구하고 합리적으로 행동하여 결과 발행자의 보통주를 통합할 것으로 예상됩니다(“통합“) 결과 발행자의 이사회를 재구성합니다.
비구속적 LOI는 오후 11시 59분에 종료되는 독점 기간을 제공합니다. (토론토 시간) 2022년 4월 2일, 당사자들이 실사를 완료하고 제안된 RTO에 대한 최종 합의를 협상할 수 있도록 당사자의 상호 서면 동의에 의해 연장될 수 있습니다. RTO와 관련하여 제안된 조건에 따라 최종 합의가 체결되거나 전혀 체결될 것이라는 보장이 없다는 점을 투자자에게 주의하시기 바랍니다.
특별위원회 및 이사회 승인
PNR 및 NAN 각 이사회의 독립 이사들은 재정 및 법률 자문과 각 특별 위원회의 만장일치 추천을 바탕으로 구속력 없는 LOI 서명을 만장일치로 승인했습니다.
제안된 RTO에 대한 최종 계약의 서명은 해당 특별 위원회의 추천에 따라 각 PNR 및 NAN 이사회의 추가 승인을 거쳐야 합니다.
PNR과 NAN이 제안된 RTO에 대한 최종 계약에 서명하면 정책 5.2에 따라 RTO에 관한 포괄적인 보도 자료가 발행됩니다. 사업 변화 및 역인수 Exchange 및 제안된 RTO의 완료는 무엇보다도 필수 주주 및 규제 기관의 승인을 받아야 합니다.
거래소는 제안된 RTO의 장점을 결코 승인하지 않았으며 이 보도자료의 내용을 승인하거나 반대하지 않았습니다.
고문
INFOR 파이낸셜 주식회사 NAN의 재정 자문 역할을 하고 있습니다. 베넷 존스 LLP NAN의 법률 고문 역할을 하고 있으며 블레이크, 카셀 & 그레이던 LLP NAN 특별위원회의 법률 자문을 맡고 있습니다.
에반스앤에반스 주식회사 PNR 특별위원회의 재정 자문 역할을 하고 있으며, 데이비스 워드 필립스 & Vineberg LLP PNR 특별위원회의 법률 고문으로 활동하고 있습니다.
북미니켈(North American Nickel Inc.) 정보
North American Nickel은 그린란드의 Maniitsoq와 캐나다 온타리오에 100% 소유 자산을 보유한 광물 탐사 회사입니다. 2019년 NAN은 남부 아프리카 지역의 Ni-Cu-Co 기회에 직접 노출을 제공하기 위해 PNR의 창립 주주가 되었습니다. 동시에 NAN은 탐사 관심 영역을 모로코로 확장하고 있습니다.
그린란드의 Maniitsoq 부지는 그린란드 노라이트 벨트(GNB)의 노라이트 및 기타 고철질 초극대 침입과 관련된 수많은 고급 니켈-구리 + 코발트 황화물 발생을 포함하는 3,048 평방 킬로미터로 구성된 캠프 규모 허용 탐사 프로젝트입니다. 75km가 넘는 길이의 벨트는 그린란드의 남서부 해안을 따라 위치하고 있으며, 연중 운송 시즌과 정량화된 유역의 수력 발전 잠재력을 통해 기존 Seqi 심해 항구에서 접근 가능합니다.
Sudbury에 있는 Post Creek/Halcyon 대지는 전략적으로 KGHM International Ltd의 Podolsky 구리-니켈-귀금속 황화물 광상을 생산했던 과거에 인접해 있습니다. 이 대지는 Whistle Offset 제방 구조의 확장을 따라 위치해 있습니다. 이러한 지질 구조에는 Sudbury 캠프 내에 주요 Ni-Cu-PGM 매장지와 광산이 있습니다.
NAN은 Lingman Nickel로 알려진 온타리오 북서부의 Lingman Lake Greenstone Belt 남쪽 범위와 Thunder Bay Ontario 근처의 Quetico 지역에 있는 부동산의 100% 소유권을 인수했습니다. 이러한 자산의 인수는 새로운 니켈 프로젝트의 파이프라인을 개발하려는 NAN 전략의 일부입니다. NAN은 전 세계적으로 직간접적인 니켈 자산 인수 기회를 평가하고 있습니다.
프리미엄 니켈 리소스 코퍼레이션 정보
PNR은 고품질 니켈-구리-코발트(Ni-Cu-Co) 자원의 탐사 및 개발에 전념하는 캐나다 회사입니다. 우리는 지속적인 글로벌 도시화와 내연기관의 전기 모터 교체 증가로 인해 이러한 금속에 대한 중장기적 수요가 증가할 것이라고 믿습니다. 중요한 것은 이러한 금속이 저탄소 미래의 핵심이라는 것입니다.
PNR은 발견에서 탐사, 채굴에 이르기까지 자산을 관리하기 위해 강력한 재무, 기술 및 운영 전문 지식을 갖춘 숙련된 팀을 유지합니다.
PNR은 최고 수준의 허용 가능한 업계 표준에 맞서는 PNR의 가치와 원칙을 준수하는 엄격한 기준에 맞는 관할권에서 세계적 수준의 황화니켈 자산을 발견하는 데 노력을 집중해 왔습니다. 우리는 팀과 이해관계자 간의 투명한 책임과 열린 의사소통을 통해 거버넌스에 최선을 다하고 있습니다.
PNR은 전 세계 코로나19 상황을 지속적으로 모니터링하고 있으며 모든 정부 및 지역 코로나19 프로토콜 요구 사항을 존중하며 건강과 안전을 최우선으로 생각하고 노력하고 있습니다. PNR은 코로나19 여행, 생활 및 업무 프로토콜을 개발했으며 이러한 프로토콜을 보츠와나 정부 및 주변 지역 사회에 현재 적용되는 프로토콜과 통합하도록 보장하고 있습니다.
NAN 이사회를 대신하여
키스 모리슨최고경영자북미 니켈 주식회사
더 많은 정보를 원하시면 연락주세요:
북미 니켈 주식회사재클린 럽타쉬기업 업무 담당 부사장+1 (604) 770-4334
PNR 이사회를 대신하여
찰스 리오펠이사회 의장프리미엄 니켈 자원 공사
자세한 내용은 다음 연락처로 문의하세요.
프리미엄 니켈 자원 공사130 Spadina Avenue, Suite 401토론토, 온타리오, 캐나다 M5V 2L4info@premiumnickelresources.ca
미래 예측 정보에 관한 주의 사항
이 보도 자료에는 PNR 및 NAN의 비즈니스, 운영, 재무 실적 및 상태에 관한 해당 캐나다 증권법에 따른 특정 "미래 예측 진술" 및 "미래 예측 정보"가 포함되어 있습니다. “예상하다”, “의도하다”, “할 것이다”라는 단어와 유사한 표현은 미래 예측 진술을 나타냅니다. 미래예측진술 및 미래예측정보에는 결과 발행사에 대한 NAN 및 PNR 주주의 상대적 이해관계, 실사 프로세스의 결과, 독점 기간에 고려된 기간 내에 RTO와 관련하여 최종 합의를 체결할 수 있는 PNR 또는 NAN의 능력(있는 경우), 제안된 RTO에 대한 NAN 및 PNR 각 주주의 승인, RTO 교환 승인 및 시기 등이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. PNR 또는 NAN 자산의 품질 및 해당 자산의 개발 기회와 관련된 정보. 미래 예측 정보는 합리적이라고 간주되지만 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인의 영향을 받을 수 있는 수많은 추정 및 가정을 기반으로 하며, 이로 인해 실제 결과와 미래 사건이 해당 미래 예측 정보에 표현되거나 암시된 내용과 실질적으로 다를 수 있습니다. 실제 결과와 향후 사건은 해당 정보에서 예상한 것과 실질적으로 다를 수 있으므로 해당 정보가 정확하다는 보장은 없습니다. 따라서 독자들은 미래 지향적인 정보에 지나치게 의존해서는 안 됩니다. 본 보도자료에 포함된 모든 미래 예측 정보는 본 보도자료 작성일을 기준으로 제공되었으며, 본 보도자료 작성일 현재 경영진이 입수할 수 있는 정보와 경영진의 의견 및 추정을 바탕으로 한 것입니다. PNR 및 NAN은 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 결과로 인해 미래 예측 정보를 업데이트하거나 수정할 의도나 의무가 없습니다.
PNR과 NAN은 실제 행동, 사건 또는 결과가 미래 예측 진술에 설명된 것과 실질적으로 다를 수 있는 중요한 요소를 식별하려고 시도했지만, 행동, 사건 또는 결과가 예상, 추정 또는 의도되지 않게 만드는 다른 요소가 있을 수 있습니다. 광물 매장량 및 자원 추정에 관한 진술은 해당 부동산이 개발될 경우 직면하게 될 광물화 추정을 포함하는 한 미래 예측 진술로 간주될 수도 있습니다.
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