- 1,410만 달러 중개 보통주 사모
- Cymbria Corporation의 기존 정기 대출이 590만 달러에서 2,090만 달러로 증가
온타리오주 토론토–(Newsfile Corp. – 2023년 12월 3일) – 프리미엄 니켈 자원 회사(TSXV: PNRL) (OTCQX: PNRLF) (“회사")는 다음으로 구성된 2,000만 달러의 자기자본 및 부채 조달 패키지 제안을 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.
- 중개 사모 배치: 회사 보통주 11,765,000주에 대한 "최선의 노력" 사모 공모("보통주“), 총 수익금 약 1,410만 달러에 대해 보통주당 $1.20의 가격(“공물“).
- 수정된 정기 대출: 회사와 Cymbria Corporation 간의 두 번째 수정 및 재진술 서한: 특히, 기존 기간 대출 조건을 수정하여 대출 원금을 $15,000,000에서 $20,882,353(“수정된 정기 대출"), 수정된 기간 대출이 종료되면 회사에 $5,000,000의 추가 총 수익이 발생하게 됩니다.
중개 사모 배치
회사는 BMO Capital Markets를 대신하여 Cormark Securities Inc.와 공동 대표 대리인 및 구성될 대리인 신디케이트(통칭하여 "에이전트") 공모와 관련하여. 공모에 따라 회사는 총 수익금 약 1,410만 달러에 대해 보통주당 $1.20의 가격으로 보통주 11,765,000주를 발행할 예정입니다.
EdgePoint Investment Group Inc. 또는 EdgePoint가 관리하는 법인(들)(“엣지포인트“)은 제안(“)과 관련하여 참여권을 행사합니다.참여권") 회사의 기존 소유 지분에 따라 보통주를 청약합니다. EdgePoint는 2023년 6월 28일자 회사와 EdgePoint 간의 청약 계약 조건에 따라 참여 권리를 부여 받았습니다.
해당 규제 요구 사항을 준수하고 National Instrument 45-106에 따라 – 설명서 면제 (“NI 45-106"), 보통주는 사모 방식으로 판매될 예정입니다: (i) 퀘벡을 제외한 캐나다의 각 주 및 준주에서 투자설명서 요건의 "상장 발행인 자금 조달 면제"에 따라("생명 면제“)는 NI 45-106의 파트 5A에 따라 최대 약 $10,000,000(또는 최대 약 8,333,333 보통주)의 총 수익금에 사용할 수 있습니다. (ii) (A) NI 45-106(LIFE 면제 제외)에 따른 사업 설명서 요구 사항에서 적용 가능한 면제에 따라 캐나다의 각 주 및 준주에서, (B) 미국에서 다음의 등록 요구 사항에서 적용 가능한 면제에 따라 1933년 미국 증권법, 개정됨('미국 증권법"), 해당 미국 주 증권법 및 (C) 투자설명서 제출이나 유사한 의무, 지속적인 보고 요건 또는 필수 규제 또는 정부 승인이 해당 다른 관할권에서 발생하지 않는 것으로 이해되는 경우에 한해 기타 관할권에서 적용됩니다. 본 공모에 따른 캐나다 거주자 청약자에 대한 종신 면제에 따라 발행된 보통주는 해당 캐나다 증권법에 따른 보유 기간의 적용을 받지 않습니다. 캐나다 거주자 청약자에게 발행된 보통주는 LIFE 면제 이외의 NI 45‐106에 따른 투자설명서 면제에 따라 제안 종료 후 4개월 1일 후에 만료되는 보류 기간이 적용됩니다.
LIFE 면제에 따른 보통주 제안 및 판매는 회사가 제안 마감 후 12개월 동안 사업 목표 및 유동성 요구 사항을 충족할 수 있는 충분한 가용 자금을 회사에 제공할 금액에 대한 제안 및 수정 기간 대출을 완료하는 것을 조건으로 합니다.
SEDAR+에서 액세스할 수 있는 제안과 관련된 제안 문서가 있습니다(www.sedarplus.ca) 회사 프로필 및 회사 웹사이트()www.premiumnickelresources.ca. 예비 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 제안 문서를 읽어야 합니다.
본 제안은 2023년 12월 14일 또는 회사와 에이전트가 합의하는 다른 날짜에 종료될 것으로 예상되며 TSX Venture Exchange의 승인을 포함하여 필요한 모든 승인을 받아야 합니다.
이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안 권유를 구성하지 않으며, 미국의 증권을 포함하여 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할권에서 증권을 판매해서는 안 됩니다. 해당 증권은 개정된 1933년 미국 증권법(“)에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 것입니다.1933년 법") 또는 모든 주 증권법에 따라 등록되거나 해당 등록 요건이 면제되는 경우를 제외하고는 미국 내에서 또는 미국인(1933년 법의 규정 S에 정의됨)에게 또는 미국인의 계정이나 이익을 위해 제안 또는 판매될 수 없습니다.
수정된 정기 대출
회사 및 Cymbria Corporation(“대출 기관')은 두 번째 수정 및 재진술 서약서(')를 체결했습니다.두 번째 A&R 확약서') 기존 기간 대출 조건을 수정합니다('기간대출') ~로, 특히, 대출 원금을 $5,882,353만큼 늘립니다('추가 원금 금액") $15,000,000에서 $20,882,353까지. 추가 원금 금액은 약 15%의 최초 발행 할인이 적용되며, 수정 기간 대출 종료 시 대출 기관이 $5,000,000에 해당하는 금액을 단일 선지급으로 회사에 제공합니다.
추가 원금은 정기 대출의 일부를 구성하며, 두 번째 A&R 약정서에 별도로 명시된 경우를 제외하고 정기 대출에 적용되는 것과 동일한 이용 약관이 적용됩니다. 확실하게 말하면, 추가 원금에는 연 10%의 이자가 붙고 계산되어 분기별로 후불로 지불되며 만기일은 2026년 6월 28일입니다. 이는 각 경우에 정기 대출에 적용되는 이용 약관과 일치합니다. 기간대출 개정안 체결에 대한 대가로, 개정된 기간대출 종료 시 회사는 추가로 700,000주의 보통주 매입영장(총칭하여 “추가 영장“)를 대출 기관에 제출하며, 각 추가 영장을 통해 대출 기관은 2026년 6월 28일까지 보통주당 $1.4375의 가격으로 보통주 1주를 취득할 수 있습니다. 추가 영장 발행을 포함한 수정 기간 대출 마감은 2023년 12월 14일경 또는 다음과 같은 날짜에 공모가 마감되는 것과 동시에 발생할 것으로 예상됩니다. 회사와 대출 기관은 (i) 제안 완료 및 (ii) TSX Venture Exchange의 승인을 포함하여 필요한 모든 승인을 받는 것을 포함하여 특정 관례적인 마감 조건의 충족에 동의할 수 있습니다.
제공 및 수정 기간 대출의 순 수익금은 회사가 보츠와나의 광물 자산 탐사 및 개발을 진행하고 일반 기업 및 운전 자본 목적으로 사용됩니다.
MI 61-101 공개
EdgePoint는 (i) 회사의 모든 의결권 유가증권에 부여된 의결권의 10% 이상을 보유하는 보통주에 대해 직접적 또는 간접적으로 실소유권 또는 통제 또는 지시를 갖고 있기 때문에 회사의 "관련 당사자"이며, (ii) Cymbria Corporation의 계열사입니다. 따라서 추가 영장 발행을 포함한 수정 기간 대출은 "관련 당사자"로 간주됩니다. 다자간 문서 61-101 – 특수거래에서 소액주주 보호 (“미 61-101'). 또한 제안(참가권 행사를 통한 EdgePoint의 제안 참여 포함)은 MI 61-101의 목적에 따라 수정된 기간 대출에 대한 '연결된 거래'로 간주될 수 있습니다.
그러나 회사는 제안과 수정된 기간 대출을 완료할 수 있습니다(통칭하여 “거래“) MI 61-101의 공식 평가 및 소수 승인 요구 사항에서 MI 61-101에 따라 제공되는 면제를 따릅니다. 회사가 MI 61-101에 따라 특정 시장에 상장되어 있지 않기 때문에 해당 거래는 MI 61-101의 섹션 5.5(b)에 따라 MI 61-101의 섹션 5.4의 공식 평가 요구 사항에서 면제됩니다. 또한 거래는 주제의 공정한 시장 가치나 대가의 공정한 시장 가치가 "이해관계자"를 포함하거나 포함할 것으로 예상되는 경우 회사 시가총액의 25%를 초과하지 않는 한 MI 61-101의 섹션 5.7(1)(a)에 따라 MI 61-101의 섹션 5.6의 소수 승인 요구 사항에서 면제됩니다.
이사회를 대신하여
키스 모리슨회장 겸 CEO프리미엄 니켈 자원 유한회사
Premium Nickel Resources Ltd.에 대한 자세한 내용은 다음 연락처로 문의하십시오.
재클린 럽타쉬커뮤니케이션, 정부 및 투자자 관계 담당 부사장+1 (604) 770-4334
미래 예측 정보에 관한 주의 사항
이 보도 자료에 포함된 특정 진술은 관련 증권법의 의미 내에서 "미래 예측 정보" 또는 "미래 예측 진술"로 간주될 수 있습니다. 역사적 사실에 대한 진술을 제외한 모든 진술은 미래예측 진술이며 본 보도자료 발행일 현재의 기대, 추정 및 전망을 바탕으로 합니다. 이러한 미래 예측 진술은 본질적으로 회사가 특정 가정을 해야 하며, 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있는 알려지거나 알려지지 않은 위험과 불확실성을 반드시 포함해야 합니다. 미래 예측 진술은 성과를 보장하지 않습니다. “할 수도 있다”, “할 것이다”, “할 것이다”, “할 수 있다”, “기대하다”, “믿다”, “계획하다”, “예상하다”, “의도하다”, “추정하다”, “계속하다”와 같은 단어나 부정적이거나 비교 가능한 용어와 일반적으로 미래에 사용되는 용어와 조건부는 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것입니다. 특히, 이 보도 자료에는 제안 및 수정된 기간 대출 조건과 관련된 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 제안 및 수정된 기간 대출의 수익금 사용; 회사가 제안 및 수정된 기간 대출을 종료할 수 있는 시기와 능력; TSX Venture Exchange의 승인을 포함하여 모든 규제 승인을 얻을 수 있는 회사의 능력 및 본 서비스에 따라 지불해야 하는 특정 수수료 및 커미션.
미래 예측 진술에 포함된 정보는 지질학 및 광물에 대한 경영진의 인식을 포함하여 결론을 도출하거나 예측 또는 예측을 하는 데 적용된 특정 중요한 가정을 기반으로 합니다. Selkirk 기술 보고서 및 Selebi의 가정, 제한 사항 및 자격; 필요한 규제 승인을 받을 수 있는 회사의 시기와 능력; 계획된 탐사 프로그램 및 지출; 셀레비 광산에 대한 광물 자원 추정치를 확립하는 회사의 능력; 현재의 광물 자원 추정치 이상으로 광물 자원을 확장할 수 있는 회사의 능력; Selkirk 광산 및 Selebi 광산과 관련된 과거 데이터의 유용성, 테스트 결과 광물화를 정확하게 예측하기 위한 탐사 활동(시추 결과 포함) 능력; 야금학적 결과의 중요성; 현재 상황 및 예상되는 미래 발전; 회사 경영진이 이용할 수 있는 최신 정보 광업 활동 및 광물 탐사 사업; 회사의 일반 사업 및 전망; 관련 광산 운영자의 공개 공개 및 상황에 적절하다고 생각되는 기타 고려 사항. 회사는 현재 이용 가능한 정보를 기반으로 가정이 합리적이라고 생각하지만 실제 결과와 미래의 사건은 그러한 진술에서 예상한 것과 실질적으로 다를 수 있고 회사의 통제 범위를 벗어나는 회사의 가정은 회사와 비즈니스에 영향을 미치는 위험과 불확실성에 영향을 받기 때문에 궁극적으로 잘못된 것으로 판명될 수 있으므로 미래 예측 진술이 정확하다는 보장은 없다는 점을 독자에게 경고합니다.
이러한 사항과 회사에 관해 이 보도 자료에 포함된 가정 및 미래 예측 진술에 영향을 미칠 수 있는 위험 및 기타 요인에 관한 추가 정보는 (i) 섹션 을 참조하십시오.“위험과 불확실성” 회사에 대한 가장 최근의 경영 논의 및 분석, 그리고 (ii) 2022년 7월 22일자 회사의 신고서에 설명된 위험 요소(둘 다 SEDAR+에서 전자적으로 확인할 수 있음)(www.sedarplus.ca) 회사의 발급자 프로필 아래에 있습니다. 투자자들은 미래 예측 진술에 지나치게 의존하지 않도록 주의를 기울여야 합니다.
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