온타리오주 토론토–(Newsfile Corp. – 2025년 3월 18일) – Premium Resources Ltd.(TSXV: PREM) (OTC Pink: PRMLF) (“프렘” 또는 “회사")는 4,600만 캐나다 달러 규모의 사모 투자("비공개 배치") 및 C$20,882,353 기간 대출 부채의 지분 전환("부채 전환') Cymbria Corporation의 지원('심브리아"), 회사의 최대 주주인 EdgePoint Investment Group Inc.("의 대출 기관이자 계열사입니다.엣지포인트“). 회사는 이전에 발표된 Fiore Management and Advisory Corp.(“피오레') 및 Bowering Projects Ltd.('바잉” 그리고 Fiore와 함께 “고문") 71.99%의 승인을 나타내는 동의 해결을 통해 이루어졌습니다.
4,600만 달러 사모 투자
회사는 153,333,334 단위(각각 “비공개 배치 단위")의 총 수익금 C$46,000,000에 대해 단위당 C$0.30의 가격으로 회사를 인수합니다. 각 사모 단위는 회사의 보통주 1주와 보통주 매입 영장 1/2로 구성됩니다(각 전체 영장, "개인 배치 영장”) 회사의 각 사모 영장 보유자는 2028년 3월 18일까지 주당 C$0.55의 가격으로 보통주 1주를 추가로 취득할 수 있습니다.
사모와 관련하여 회사는 TriView Capital Ltd.에 주당 C$0.30의 발행 가격으로 4,000,000주를 발행하여 파인더 역할을 했으며, 사모에서 파인더 역할을 하는 다른 대리인에게 총 C$307,584의 현금을 지불했습니다.
사모의 순이익은 회사가 보츠와나의 광물 자산 탐사 및 개발을 발전시키고 일반 기업 및 운전 자본 목적으로 사용할 것으로 예상됩니다.
$2,080만 부채 전환
회사는 Cymbria에 총 69,607,843 단위를 발행했습니다(각각 “정착 단위")를 결제 단위당 C$0.30의 간주 발행 가격으로 Cymbria가 이전에 회사에 제공한 기간 대출에 따라 미결제 원금 C$20,882,353를 모두 충족했습니다. C$268,896 금액의 기간 대출에 따라 발생한 이자는 현금으로 결제되었습니다. 각 결제 단위는 회사의 보통주 1주와 보통주 매입 영장 1개(각각 "합의 영장"). 각 합의 영장 보유자는 2028년 3월 18일까지 보통주당 C$0.40의 가격으로 회사의 보통주 1주를 추가로 취득할 수 있는 권리를 부여받습니다.
부채 전환이 완료되면서 이전에 회사와 EdgePoint 간에 체결된 투자자 권리 계약이 수정 및 재작성되어 무엇보다도 EdgePoint의 이사 지명 권한을 회사 이사 1명에서 2명으로 늘리고 EdgePoint에 특정 정보 및 등록 권한을 제공합니다. 등록 권리는 EdgePoint의 회사 지분이 부분 희석 기준으로 30%를 초과하는 기간 동안에만 행사될 수 있습니다. 수정 및 재진술된 투자자 권리 계약은 또한 EdgePoint와 그 계열사가 회사 발행 보통주 중 20% 이상을 보유하는 조건으로 EdgePoint가 판매하도록 제안된 유가증권을 "배치할 수 있는 권리"를 회사에 제공합니다. 또한 부채 해결 계약의 최종 조건에 따라 Cymbria는 Selebi 및 Selkirk 부동산에 대해 이전에 부여한 모든 보증 및 담보를 해제하고 해제할 것입니다.
자문 서비스 계약
이전에 발표된 회사가 각 고문과 체결한 자문 서비스 계약에 따라 회사는 Fiore에 보통주 9,000,000주, Bowering에 보통주 3,750,000주를 발행했습니다(통칭하여 “자문주“) 주당 간주 가격 C$0.30. 회사는 TSX Venture Exchange(“교환") 과반수 동의 결의를 통한 자문주 발행과 관련하여. 모든 자문주는 12개월 동안 계약상 재판매 제한이 적용되며, 이 기간은 관련 캐나다 증권법에 따라 요구되는 4개월 보유 기간과 동시에 실행됩니다.
회사가 이러한 금융 거래에 대한 협상을 시작하기 전에 회사는 재정 고문을 고용했습니다. 회사는 2025년 2월 20일에 개정된 2024년 3월 21일 금융 자문 서비스 계약에 따라 주당 미화 0.28달러의 가격으로 발행된 보통주 3,586,709주와 현금 미화 500,000달러로 구성된 미화 1,500,000달러의 자문 수수료를 지불했으며 해당 계약은 현재 종료됩니다.
경영진 및 이사회
미스터. Morgan Lekstrom은 2025년 3월 20일 목요일부터 PREM의 CEO 겸 이사로 임명되었습니다. Lekstrom 씨는 다양한 배경을 갖고 있으며 가장 최근에는 NexGold Mining Corp의 성공적인 구축을 포함하여 두 개의 새로운 캐나다 금광을 건설하기 위한 명확한 경로를 갖춘 단기 개발 회사를 설립한 것을 포함하여 성공을 제공하는 확고한 실적을 보유하고 있습니다. 이는 부채 축소 및 구조조정을 통해 달성되었으며, Blackwolf Copper and Gold Ltd.와 Treasury Metals Inc., 그리고 2024년 Signal Gold Inc.의 여러 연속 인수/합병을 통해 회사의 새로운 전략적 방향을 설정했습니다. Lekstrom 씨는 인도네시아 Freeport McMoran의 Grasberg 현장과 몽골의 Rio Tinto의 Oyu Tolgoi 프로젝트에서 경험을 쌓으며 고위 기술 역할을 맡았습니다. 그는 서아프리카 가나의 지하 광산 재개발을 지원하는 Golden Star Resources의 역할을 통해 직접적인 아프리카 경험을 갖고 있습니다. Lekstrom 씨는 또한 Sabina Gold & Silver Corp.에서 엔지니어링 관리자로 근무하면서 Back River Marine Laydown 프로젝트의 첫 번째 실행 단계를 담당했습니다.
Lekstrom 씨가 CEO로 임명되면 Martin 씨는 임시 CEO에서 이사회 의장으로 역할을 전환하게 됩니다.
“Lekstrom 씨가 곧 Premium의 새로운 CEO로 임명되었음을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다.” PREM의 이사 겸 임시 CEO인 Paul Martin은 말했습니다. “이 거래 시작부터 Morgan은 회사의 자본 확충을 추진하는 데 리더십 역할을 맡았으며 앞으로 회사의 전략적 방향에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 확신합니다. PREM이 Premium의 Selkirk 및 Selebi 자산에서 상당한 가치 창출을 추구함에 따라 임시 CEO에서 이사회 의장으로 역할을 전환하면서 Morgan과 계속 협력할 수 있기를 기대합니다.“
옵션 및 RSU 부여
회사는 다음을 승인했습니다: (i) 5,750,000개의 옵션(“옵션") 스톡 옵션 계획에 따라 각 옵션의 행사 가격은 C$0.50, 유효기간은 5년, 부여일에 절반이 부여되고 부여일 1년차에 잔액이 부여됩니다. 그리고 (ii) 3,175,000개의 제한된 주식 단위(“RSU") 제한된 주식 단위 계획에 따라 각 RSU는 부여일 1주년에 전액 귀속됩니다.
투자자 관계
회사는 Triomphe Holdings Ltd.(dba Capital Analytica)와 계약을 체결했습니다(“자본 애널리티카32786_32859컨설팅 계약"). 컨설팅 계약의 초기 기간은 2025년 3월 18일부터 시작하여 회사가 Capital Analytica에 월 $20,000의 요율로 총 $120,000를 지불하고, 컨설팅에 따라 조기에 종료되지 않는 한 월 $10,000의 요율로 추가 6개월 동안 컨설팅 계약을 갱신할 수 있는 옵션이 있습니다. 계약.
컨설팅 계약 조건에 따라 Capital Analytica는 지속적인 자본 시장 컨설팅, 참여 및 향상에 관한 지속적인 소셜 미디어 컨설팅, 사회적 감정 보고, 사회적 참여 보고, 토론 포럼 모니터링 및 보고, 기업 비디오 배포 및 기타 관련 투자자 관계 서비스를 제공합니다.
Capital Analytica는 너나이모에 본사를 둔 회사로 Jeff French가 소유하고 운영하며 회사와 긴밀한 관계를 유지하고 직간접적으로 회사의 증권을 보유하지 않습니다.
법적 공개
부채 전환 발표 이전에 EdgePoint와 그 계열사는 총 23,833,224개의 보통주와 13,716,307개의 영장 또는 발행 보통주의 12.8%(영장 전환을 가정할 때 부분 희석 기준으로 18.8%)를 보유, 지시 또는 통제했습니다. 사모 및 부채 전환이 완료된 후 EdgePoint와 그 계열사는 이제 총 93,441,067개의 보통주와 83,324,150개의 영장 또는 발행 보통주의 21.8%(EdgePoint와 그 계열사가 보유한 영장 및 결제 영장 전환을 가정할 때 부분 희석 기준으로 34.5%)를 보유, 지시 또는 통제합니다. EdgePoint는 이제 회사의 "지배인"이며(해당 용어는 거래소 정책에 정의되어 있음) 회사는 EdgePoint가 과반수 동의 결의를 통해 "지배인"이 되는 것과 관련하여 거래소 정책에 따라 사심 없는 주주의 승인을 얻었습니다.
부채 전환은 다자간 협정 61-101의 섹션 5.4의 공식 평가 요구 사항에서 면제되었습니다. – 특별 거래에서 소액주주 보호 (“미 61-101") 회사는 MI 61-101의 의미 내에서 특정 시장에 상장되어 있지 않으므로 MI 61-101의 섹션 5.5(b)에 따라 다릅니다. 또한 부채 전환은 다음과 같이 MI 61-101의 섹션 5.7(1)(e)에 따라 MI 61-101의 섹션 5.6의 소수 승인 요구 사항에서 면제되었습니다. (i) 회사가 심각한 재정적 어려움에 처해 있는 경우, (ii) 부채 전환이 회사의 재무 상태를 개선하기 위해 고안된 경우, (iii) MI 61-101의 섹션 5.5(f)에 설명된 상황이 적용되지 않는 경우, (iv) 회사의 이사회 및 사외 이사(해당 용어는 MI 61-101에 정의됨)가 선의로 행동하여 회사가 심각한 재정적 어려움에 처해 있으며 부채 전환이 재무 상태를 개선할 것이라고 판단한 경우 지위 및 부채 전환 조건은 회사 상황에서 합리적이었고 (v) 회사 주주의 승인을 얻기 위해 회의를 개최해야 하는 기업 또는 기타 다른 요구 사항은 없었습니다.
회사의 특정 내부자는 총 수익 C$1,181,000에 대해 총 3,936,667개의 사모 단위를 청약했습니다. "내부자"에 의한 각 구독은 MI 61-101의 목적에 따라 "관련 당사자 거래"로 간주됩니다. 회사는 MI 61-101의 공식 평가 및 소수 승인 요구 사항에서 MI 61-101에 따라 제공되는 면제에 따라 사모를 완료했습니다. 특히, 사모는 회사가 MI 61-101의 의미 내에서 특정 시장에 상장되어 있지 않기 때문에 MI 61-101의 섹션 5.5(b)에 따라 MI 61-101의 섹션 5.4의 공식 평가 요구 사항에서 면제됩니다. 또한, 사모 대상의 공정한 시장 가치나 대가의 공정한 시장 가치가 "이해관계자"를 포함하는 한, 사모 공모는 회사 시가총액의 25%를 초과하지 않는 한 MI 61-101의 섹션 5.7(1)(a)에 따라 MI 61-101의 섹션 5.6의 소수 승인 요구 사항에서 면제됩니다. 회사는 사모마감 직전까지 사모 내용 및 이에 대한 각 “관계인”의 참여가 확정되지 않았으므로 사모마감 예정일 21일 이전까지 중대한 변경사항 보고를 제출하지 않았으며, 회사는 건전한 경영상의 이유로 사모를 신속하게 종료하고자 했습니다.
사모 및 부채 전환에 따라 발행된 모든 증권에는 관련 캐나다 증권법 및 거래소 정책에 따라 2025년 7월 19일에 만료되는 보유 기간이 적용됩니다. 사모 배치는 거래소의 최종 승인을 받아야 합니다.
이 보도 자료는 판매 제안 또는 구매 제안 권유를 구성하지 않으며, 미국의 증권을 포함하여 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할권에서 증권의 판매가 있어서는 안 됩니다. 해당 증권은 개정된 1933년 미국 증권법(“1933년 법”) 또는 모든 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 것이며, 1933년 법 및 해당 주 증권법에 따라 등록되거나 그러한 등록 요구 사항이 면제되는 경우를 제외하고는 미국 내에서 또는 미국인(1933년 법의 규정 S에 정의됨)에게 또는 미국인의 계정이나 이익을 위해 제안 또는 판매될 수 없습니다.
Premium Resources Ltd. 정보
PREM은 보츠와나 공화국에서 회사가 소유한 이전에 생산된 니켈, 구리 및 코발트 자원 광산의 재개발에 중점을 두고 있는 광물 탐사 및 개발 회사입니다.
이사회를 대표하여:
폴 마틴이사프리미엄 리소스 주식회사
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재클린 럽타쉬커뮤니케이션, 정부 및 투자자 관계 담당 부사장+1 (604) 770-4334jaclyn@premiumresources.com
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이러한 미래 예측 진술에는 수많은 위험과 불확실성이 포함되어 있으며 실제 결과는 모든 미래 예측 진술에서 제안된 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 이러한 위험과 불확실성에는 무엇보다도 다음이 포함됩니다. 부채 전환, 사모 및 관련 거래로 인해 회사의 운영, 재무 상태 또는 예상대로 미래 계획을 실행할 능력이 향상되지 않을 것입니다. Morgan Lekstrom은 예상 날짜에 CEO 및 이사로 임명되지 않거나 전혀 임명되지 않을 것이며 회사는 현재 예상대로 사모 모집 수익금을 사용할 수 없을 것입니다.
이 보도 자료에서 미래 예측 진술을 작성하면서 회사는 현재 예상대로 사모 수익금을 사용할 것이라는 점을 포함하되 이에 국한되지 않는 몇 가지 중요한 가정을 적용했습니다. 부채 전환, 사모 및 회사 경영진의 변경은 현재 경영진이 예상하는 회사의 운영 및 재무 상태에 도움이 될 것입니다.
회사 경영진이 실제 결과가 미래 예측 진술 또는 미래 예측 정보에 포함된 내용과 실질적으로 다를 수 있는 중요한 요소를 식별하려고 시도했지만 결과가 예상, 추산 또는 의도한 것과 같지 않게 만드는 다른 요소가 있을 수 있습니다. 실제 결과와 미래의 사건은 그러한 진술에서 예상한 것과 실질적으로 다를 수 있으므로 그러한 진술이 정확하다고 입증될 것이라는 보장은 없습니다. 따라서 독자들은 미래 예측 진술과 미래 예측 정보에 과도하게 의존해서는 안 됩니다. 독자는 그러한 정보에 의존하는 것이 다른 목적에 적합하지 않을 수 있다는 점에 주의해야 합니다. 회사는 해당 증권법에 따른 경우를 제외하고 여기에 참조로 포함된 미래 예측 진술, 미래 예측 정보 또는 재무 전망을 업데이트할 의무가 없습니다. 우리는 안전한 항구를 찾고 있습니다.
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