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온타리오주 토론토–(Newsfile Corp. – 2024년 6월 5일) – Premium Nickel Resources Ltd. (TSXV: PNRL) (OTCQX: PNRLF) ('PNRL' 또는 '회사') 회사의 19,230,770 단위에 대한 완전한 비중개 사모 제안을 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다(“단위“) 단위당 C$0.78의 가격(“발행 가격") 총 수익금 약 C$1,500만("공물“).
각 단위는 회사의 보통주 1주로 구성됩니다(각각 “공통 공유") 및 회사의 보통주 매입 영장 1개(각각 "영장"). 각 영장 보유자는 발행일로부터 60개월 동안 만료되는 기간("만료일“) at a price of C$1.10 per Common Share, subject to Accelerated Expiry as described herein. If, at any time prior to the Expiry Date, the volume-weighted average trading price of the Common Shares on the TSX Venture Exchange (the “교환")(또는 보통주가 상장되거나 거래를 위해 호가되는 기타 주요 거래소 또는 시장)이 20거래일 동안 보통주당 최소 C$2.00인 경우, 회사는 선택에 따라 만료일을 날짜("가속 만료일") 회사가 가속 만료일 영장 보유자에게 서면 통지를 제공한 날로부터 30일 이상 경과해야 합니다.
제안의 일환으로 회사는 EdgePoint Investment Group Inc.(“엣지포인트"), 회사의 관련 당사자 및 다른 투자자가 총 수익금 약 C$1,200만에 대한 발행 가격으로 각 투자자가 7,692,307 단위를 구매할 수 있도록 제공하며 이러한 구독에는 최소 전체 제공 규모 C$15,000,000가 적용됩니다. 이를 위해 회사는 나머지 3,846,154 단위에 대해 다른 가입자로부터 약정을 받았습니다. 최소 제공 규모 조건을 충족하기 위해 총 수익금은 약 C$300만입니다.
제공의 순 수익금은 회사가 보츠와나의 광물 자산 탐사 및 개발을 발전시키고 일반 기업 및 운전 자본 목적으로 사용합니다.
오퍼링과 관련하여 회사의 재정 고문인 SCP Resource Finance LP는 최대 C$800,000의 자문 수수료를 받을 것으로 예상됩니다(SCP Resource Finance LP는 거래소 승인에 따라 발행 가격 단위로 자문 수수료를 받을 수 있는 옵션이 있음). Fort Capital은 각 경우 특정 자문 서비스 제공에 대한 대가로 C$250,000의 자문 수수료를 지급받게 됩니다. 제안과 관련하여 회사에 귀속됩니다.
제공은 2024년 6월 14일경에 종료될 것으로 예상되며 거래소 승인을 포함하여 필요한 모든 승인을 받아야 합니다. 본 공모에 따라 발행된 모든 증권은 관련 캐나다 증권법 및 거래소 정책에 따라 발행일로부터 4개월 + 1일의 보유 기간이 적용됩니다.
공모가 발효된 후 EdgePoint는 회사의 발행 보통주(기본 기준) 중 약 14.1%를 소유할 것으로 예상됩니다. 제안 완료와 동시에 회사와 EdgePoint는 투자자 권리 계약을 체결할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 EdgePoint는 회사의 향후 주식 인상에 대한 참여권과 회사 이사회에 이사를 지명할 수 있는 권리를 포함하여 특정 권리를 부여받게 됩니다. 단, EdgePoint는 특정 지분 소유권 기준을 충족하고 특정 기타 조건을 충족해야 합니다. 또한 회사와 EdgePoint는 제안 종료와 동시에 회사 이사회에 상호 동의한 지명자를 임명할 것으로 예상합니다.
MI 61-101 공개
EdgePoint는 회사의 모든 의결권 유가증권에 부여된 의결권의 10% 이상을 보유하는 보통주에 대해 직접적 또는 간접적으로 실소유권, 통제 또는 지시를 갖고 있기 때문에 회사의 "특수관계자"입니다. 따라서 공모에 대한 EdgePoint의 참여는 다자간 협정 61-101의 목적에 따라 회사의 "관련 당사자 거래"로 간주됩니다. – 특수거래에서 소액주주 보호 (“미 61-101“).
그러나 회사는 MI 61-101의 공식 평가 및 소수 승인 요구 사항에서 MI 61-101에 따라 제공되는 면제에 따라 제안을 완료할 수 있습니다. 특히 회사가 MI 61-101의 의미 내에서 특정 시장에 상장되어 있지 않기 때문에 MI 61-101의 섹션 5.5(b)에 따라 MI 61-101의 섹션 5.4의 공식 평가 요구 사항에서 오퍼링이 면제됩니다. 또한, 제안의 주제 문제의 공정한 시장 가치나 대가의 공정한 시장 가치가 "이해관계자"를 포함하는(또는 포함할 것으로 예상되는) 회사 시가총액의 25%를 초과하지 않는 한, 제안은 MI 61-101의 섹션 5.7(1)(a)에 따라 MI 61-101의 섹션 5.6의 소수 승인 요구 사항에서 면제됩니다.
이 보도 자료는 판매 제안 또는 구매 제안 권유를 구성하지 않으며, 미국의 증권을 포함하여 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할권에서 증권의 판매가 있어서는 안 됩니다. 해당 증권은 개정된 1933년 미국 증권법(“)에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 것입니다.1933년 법") 또는 모든 주 증권법에 따라 등록되거나 해당 등록 요건이 면제되는 경우를 제외하고는 미국 내에서 또는 미국인(1933년 법의 규정 S에 정의됨)에게 또는 미국인의 계정이나 이익을 위해 제안 또는 판매될 수 없습니다.
Premium Nickel Resources Ltd. 정보
PNRL은 보츠와나 공화국에서 회사 소유로 이전에 생산했던 니켈, 구리 및 코발트 자원 광산의 재개발에 중점을 두고 있는 광물 탐사 및 개발 회사입니다.
PNRL은 팀과 이해관계자 간의 투명한 책임과 열린 의사소통을 통해 거버넌스에 전념하고 있습니다. 우리의 숙련된 팀은 총 100개 이상의 프로젝트를 수행하여 회사의 Selebi 및 Selkirk 광산과 같은 프로젝트에서 400년 이상 자원 발견, 광산 개발 및 광산 재설계 경험을 축적했습니다. PNRL의 고위 팀원은 지질학부터 운영까지 광산 발견 및 개발의 모든 측면에서 평균 20년 이상의 경험을 보유하고 있습니다.
이사회를 대신하여
키스 모리슨이사 및 최고 경영자프리미엄 니켈 자원 유한회사
Premium Nickel Resources Ltd.에 대한 자세한 내용은 다음 연락처로 문의하세요.재클린 럽타쉬커뮤니케이션, 정부 및 투자자 관계 담당 부사장+1 (604) 770-4334
미래 예측 진술에 관한 주의 사항:
이 보도 자료에는 이 보도 자료 날짜 현재의 예상, 추산 및 예측을 기반으로 한 적용 가능한 캐나다 증권법의 의미 내에서 "미래 예측 정보"가 포함되어 있습니다. 미래예측 정보에는 실제 사건, 결과, 실적, 전망 및 기회가 해당 미래예측 정보에 표현되거나 암시된 내용과 크게 달라질 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인이 포함됩니다. 이 릴리스의 목적상 미래 예측 정보에는 발표된 조건에 따라 제안을 완료할 수 있는 회사의 능력(있는 경우), 제안의 순 수익금의 예상 사용, 제안과 관련하여 필요한 모든 승인을 얻을 수 있는 회사의 능력, 제안의 예상 마감 날짜 및 보츠와나 공화국에서 광물 프로젝트를 재개발할 수 있는 회사의 능력이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 이러한 미래 예측 진술은 본질적으로 회사가 특정 가정을 해야 하며, 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있는 알려지거나 알려지지 않은 위험과 불확실성을 반드시 포함해야 합니다. 실제 결과가 그러한 미래 예측 정보와 실질적으로 다를 수 있는 요인에는 예상과 크게 다른 자본 및 운영 비용이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 야금학적 테스트 결과의 예비적 성격; 광물화 또는 광산 생산의 타당성을 예측하기 위한 탐사 결과의 능력; 필요한 정부, 환경 또는 기타 프로젝트 승인 획득 지연 또는 획득 실패; 미래에 필요한 자금 조달의 가용성 및 비용과 관련된 불확실성; 주식시장의 변화; 인플레이션; 상품 가격 변동; 프로젝트 개발 지연; 광물 탐사 및 개발 산업과 관련된 기타 위험; SEDAR+에 대한 회사의 공개 기록에 명시된 위험(www.sedarplus.ca) 회사의 발급자 프로필 아래에 있습니다. 회사는 이 보도 자료에서 미래 예측 정보를 준비하는 데 사용된 가정과 요인이 합리적이라고 생각하지만, 해당 정보에 과도하게 의존해서는 안 되며, 이는 이 보도 자료 날짜에만 적용되며, 그러한 사건이 공개된 기간 내에 또는 전혀 발생할 것이라는 보장은 제공할 수 없습니다. 회사는 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 결과로 인해 미래 예측 정보를 업데이트하거나 수정할 의도나 의무를 부인합니다.
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